行業概況
1、 定義
根據2016年12月工信部和財政部發布的《智能制造發展規劃(2016-2020年)》的定義，智能制造(Intelligent Manufacturing，IM)是基于新一代信息通信技術與先進制造技術深度融合，貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動的各個環節，具有自感知、自學習、自決策、自執行、自適應等功能的新型生產方式。
智能制造技術包括自動化、信息化、互聯網和智能化四個層次，涵蓋智能裝備(工業機器人、數控機床、服務機器人、其他自動化裝備)，終端通信及設備(機器視覺、傳感器、RFID、工業以太網)、工業軟件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及將上述環節有機結合的自動化系統集成及生產線集成等。
圖表1：智能制造技術的四個層次
2、產業鏈剖析：產業鏈較長且各環節聯系緊密
從產業鏈環節來看，我國智能制造行業產業鏈上游主要為軸承、變速器、減速器、傳感器等智能裝備的核心零部件，工業軟件，以及大數據、人工智能、物聯網等支撐技術;中游為智能制造裝備、智能制造系統或解決方案;下游主要為智能制造需求方，包括交通裝備、電子信息、生物醫藥等行業。
圖表2：智能制造產業鏈
從產業鏈各環節代表性企業來看，上游生產商主要是崇德科技、拓邦股份等零部件供應商，華大九天、金蝶軟件等工業軟件供應商，以及阿里巴巴、騰訊等云計算服務商;中游廠商主要是新松機器人、華中數控、華工科技、智云股份等;下游應用市場主要有比亞迪、海爾集團、中航電子等。
圖表3：智能制造產業鏈全景圖梳理
行業發展歷程：處于智能化轉型階段
自德國提出“工業4.0”戰略之后，各國開始大力發展制造業，我國于2015年頒布的《中國制造2025》可以視為中國版本的“工業4.0”。隨后，國家層面陸續出臺了多個配套的實施指南、行動指南和發展規劃指南，頂層設計已基本完成，全面轉入實施階段。發展至今，國內制造業的自動化生產線布局已經逐漸成熟，部分企業開始打通裝置間的信息壁壘，實現全廠級的自動化生產。在“工業4.0”(智能化)方面，國內正在開展應用示范，我國工業制造正迎來智能化轉型升級的發展高潮。
圖表4：中國智能制造行業發展歷程
行業政策背景：政策加持，助力智能制造行業高質量發展
制造業是我國立國之本、興國之器、強國之基。作為制造業大國，我國十分重視國內制造業的轉型升級。隨著5G、大數據等新一代通信與信息技術的不斷發展，智能制造已經成為我國制造業轉型發展的重點方向之一。近年來，國家陸續出臺了多項政策，鼓勵智能制造行業發展與創新，《“十四五”智能制造發展規劃》《制造業可靠性提升實施意見》《推動工業領域設備更新實施方案》等產業政策對不同制造業智能化發展方向、數字化建設、人才培養和技術重點等方面提出了規劃及要求，意在提升智能制造關鍵技術創新能力，提高國產智能制造產品保障能力和質量、效益水平，提升制造業企業市場競爭力，促進智能制造行業高質量發展。
圖表5：中國智能制造行業重點政策匯總
行業發展現狀
1、 大部分企業處于智能制造一級及以下水平
根據智能制造評估評價公共服務平臺數據顯示，目前我國58%的制造企業處于一級及以下水平，達到二級、三級的制造企業分別占比為25%以及11%，四級及以上制造企業占比達6%。
盡管多數企業仍處于智能化轉型初期，但整體來看，全國制造業智能制造能力成熟度較2019年已有顯著提升，一級及以下的低成熟度企業占比減少27個百分點，三級以上的高成熟度企業數量增加了14個百分點。
圖表6：2019-2024年全國智能制造能力成熟度水平(單位：%)
注：1)2019-2022年數據來自中國電子技術標準化研究院發布的《智能制造成熟度指數報告》，因其未發布2023版，2023年數據存在缺失;2)2024年數據來自智能制造評估評價公共服務平臺官網，查詢時間為2024年10月22日
2、 智能制造試點示范項目不斷增多
自2015年工信部開展智能制造試點示范專項行動以來，累計已遴選出了超過1000個智能制造試點示范項目，覆蓋90多個行業類別，每年新增智能制造試點示范項目快速增長。通過聚焦關鍵環節、激發企業內生動力、注重標準先行，探索系統解決方案，在促進關鍵技術領域實現突破、產業協同創新，推動行業轉型升級，形成各具特色的區域智能制造發展路徑，帶動社會投資等方面取得積極成效。
圖表7：2015-2023年工信部智能制造試點示范項目(單位：個)
注：1)工信部暫未公布2019年與2020年全年的試點項目情況，2019年為廣東、湖北、江西、陜西與貴州公布的項目加總結果，2020年為山東、廣東、福建與湖南公布的項目加總結果;2)2021-2023年公布的試點示范項目分為了示范工廠與優秀場景，2021-2023年數據為兩者名單數之和
3、 智能制造產值規模不斷擴大
《“十四五”智能制造發展規劃》提出，到2025年，中國規模以上制造業企業基本普及數字化，重點行業骨干企業初步實現智能轉型;到2035年，規模以上制造業企業全面普及數字化，骨干企業基本實現智能轉型。在我國制造行業逐漸呈現出穩定發展趨勢的同時，智能制造行業成為了驅動我國制造行業的主要動力之一。通過試點示范應用、系統解決方案供應商培育、標準體系建設等多措并舉，我國制造業數字化網絡化智能化水平顯著提升。據工信部數據，智能制造產值規模由2017年的1.27萬億元增長至2022年的2.68萬億元，2023年已經超過3.2萬億元，年均復合增長率超過16%。
圖表8：2017-2023年中國智能制造行業市場規模(單位：億元，%)
行業競爭格局
區域競爭：江蘇、山東企業智能制造成熟度較高
根據智能制造評估評價公共服務平臺數據顯示，目前我國共有113792家企業參與了智能制造成熟度自診斷，其中成熟度二級及以上的企業共47793家，主要分布于東部和中南地區，尤以江蘇和山東分布＊為集中，其次是安徽、湖南和湖北地區，成熟度二級及以上的企業數量均超千家;西部地區也有部分企業分布，但數量相對較少。
圖表9：中國智能制造成熟度二級以上企業分布情況
注：查詢時間為2024年10月22日
企業競爭：比亞迪、航天科技和華為位列前三甲
2023年11月，由中國科學院主管、科學出版社主辦的商業期刊《互聯網周刊》(CIW)聯合德本咨詢(DBC)、中國社會科學院信息化研究中心(CIS)發布了“2023年度智能制造100強”，比亞迪、航天科技和華為位列2023年智能制造百強榜前三位，緊隨其后的是海爾智家、寧德時代、中國商飛、阿里巴巴、大疆創新、中國船舶和京東方。
圖表10：2023年度智能制造100強TOP10
行業發展前景及趨勢預測
1、2029年市場規模將突破7.6萬億元
在國家產業政策的支持、技術條件逐漸成熟以及下游消費需求釋放的推動下，中國智能制造市場規模預計在2024至2029年間持續上升，2029年市場規模將突破7.6萬億元，2024-2029年的復合年增長率達到15.6%。
圖表11：2024-2029年中國智能制造市場規模預測(單位：億元)
2、數智化、集成化、信息化是主要趨勢
在數字化、智能化技術的持續賦能下，智能制造企業將積極推進數字化轉型，打造全產業鏈一體化的數字生態體系，加快建設智能工廠、智慧供應鏈等項目，推動產線及運營管理數字化、智能化升級改造，助力產業高質量發展。同時，智能制造產品也將進一步與信息技術相融合，從而促使裝備性能提升及智能化水平提高。
